Галя рассказывает про историю Арды и Древа. Мы видим её как маленькую девочку, которая сделала лебеде-лодку, но другие дети-эльфы кидают камни в эту лодку, один из камней топит лодку. Галя злится и хочет побить того, кто кинул камень, но Финрод останавливает её и читает её нравоучения о том что иногда надо окунуться во тьфу чтобы победить тьму (???
). Потом мы видим как Финрод идет по холму и видит Древа - кросиво!!!
Потом видим тень Моргота и гибнущие древа, потом сцена, в которой эльфы вытаскивают мечи и в круге клянутся победить Моргота
(в этой сцене можно увидеть Финрода
).
Далее мы видим карту Арды, мы следуем по ней от Валинора в Средиземье, и далее видим битву.
Летучие твари из фильмов борются с орлами в небе (автор утверждает, что это не драконы), один из орлов эпично валится на землю. Балрогов нет. Финрод и эльфы сражаются с орками, очень сочная суровая эпичная битва.
Далее говорят, что Моргота победили, а Саурон где-то там... и мы видим закутанную в тени фигуру Саурона в доспехах из фильмов на некой платформе вроде трона, спускающимся и идущим среди орков (прим.пер. - booooring! ну да ладно). У Саушки красивенный посох-трезубец-копье (прим.пер. - гусары, молчать!).
Далее опять новая сцена, мы видим Галадриэль над телом Финрода, она говорит, что Финрод пошел искать Саурона, но Саурон его убил и оставил на нём клеймо (прим.пер. - авторам фичков приготовиться). Галя берет кинжал Финрода. Когда именно погиб Финрод не раскрывается.
Далее новая сцена, мы видим как в Фородвайте галя с эльфами карабкается по льду - кросивое.
Галадриель намерена найти затерянную-спрятанную крепость, которая там по слухам имеется. Трондир (темноволосый эльф) постоянно пытается её отговорить от того, чтобы туда идти, мол там ничего нет. Этот же Трондир потом плывет с Галей в Валинор и отговаривает её прыгать с корабля. (прим. пер. - Трондир - это Саурон? Реверсивная психология?) Кто-то из эльфов падает там в снегах, Галя кутает его в плащ, они останавливаются, все скептичны, но тут видят отблеск огня и в итоге они находят крепость. Крепость - не Утумно, просто какой-то заброс.
Метеор-мэн ищет какое-то созвездие и Нори обещает ему помочь его найти.
Эрлонда немного чмырят за то, что он не лорд.
У Келебримбора молоточек Феанора
, показывают его и говорят о том как Феанор создал Сильмариллы и Морготу они настолько понравились, что it almost turned his heart???? (прим.пер. - что? Моргот почти исправился, переменил свои воззрения?), а Келебримбор хочет сделать нечто похожее. Он хочет сделать башню с величайшей кузницей, когда либо созданной, ему нужно много рабочей силы, чтобы сделать это быстро, поэтому ему нужен Эрлонд, чтобы гномы помогли.
В гномьей истории все заканчивается во втором эпизоде тем, что Дурины открывают коробку и оттуда показывается серебряное сияние, типа мифрил.
Второй эпизод заканчивается тем, что Хэл вытаскивает Галю из воды, они начинают помогать друг-другу, потом он ныряет за ней в воду, чтобы спасти её, и в итоге мы видим силуэт Элендила на корабле.