Бал чародеев в Аретузе напомнил вечеринку в дорогом доме терпимости. Знакомые нам чародейки соревнуются в эротичности нарядов. Я уже писала о беллидэнс-наряде Йеннифер . Платье Сабрины с глубоким декольте держится на чародейке благодаря магии. Сама Сабрина похожа на старую, но все еще востребованную порнозвезду. Птичий наряд Фили подчеркивает ее тесную связь с птицами( она и сама та еще птичка) , а узоры на груди намекают на тайные пристрастия чародейки. Трисс Меригольд в огромном рыжем парике похожа на Милен Фармер. Только Тиссайя выглядит, как всегда, достойно.
Ведьмака чародейки воспринимают как «мальчика для удовольствий». Ручного ведьмака, которого Йен привела на праздник для их общего развлечения. Чтобы позлить Йен, то одна, то другая чародейка флиртует с Геральтом. Дийкстра спокойно наблюдает за тем, как Пип заигрывает с Ведьмаком, предлагая пройти в игровую комнату. К счастью, Геральт не ведется на уловки нимфоманок и верен Йеннифер.
Какой бал без хорошей драки? И она начинается-правда, постановочная, между Геральтом и школьной любовью Йеннифер, чародеем Истредом.
Тем временем Йен пробирается в покои Стригобора и находит сейф с документами и личными вещами похищенных девочек. Прочитав воспоминания, Йен узнает о ксенофобных взглядах Стригобора. Словно Пожиратель Смерти из Гарри Поттера маг притеснял грязнокровок-девушек с примесью эльфийской крови. Удивляюсь почему ничтожество пользуется уважением в совете магов.
Истред находит в сейфе древнюю книгу о путешествиях между мирами и передает ее Тиссае.
Йен и Геральт ошибочно обвиняют Стригобора в похищении девочек. Маг не признается, но и не отрицает свою вину. Он действительно хотел выкинуть эльфов, полукровок и другие волшебные народы за пределы мира Ведьмака.
Вильгефорц рассказывает о своем нелегком пути к власти и могуществу. Как и Балор из «Ведьмака. Происхождение», магу пришлось пройти через нищету, унижения, огонь, воду и медные трубы. Он подчеркивает, что к нему и к Геральту всегда будут относится, как к людям второго сорта, потому что они выходцы из низов.
В какой-то момент Йен с Геральтом догадываются, что похитетель не Стригобор, а Вильгефорц. Но у них нет доказательств.
Дикстра и Фили предлагают Геральту и Йен по-хорошему передать им Цири. Они гарантируют ее безопасность и обещают комфортные условия проживания в королевском замке Редании. Получив твердое «нет» от обеих, Дикстра решает добиться своего по-плохому и нападает на Геральта. На этом серия заканчивается.